Experiência em que você pode confiar
Soluções inovadoras e seguras para o seu crescimento futuro.
Colaboramos, pensamos e criamos de forma inovadora.
NOSSA ORIGEM
A Origem da CB Wealth: Uma Missão Pessoal
Especialização FIPECAFI
Pós-Graduação em Planejamento Financeiro Pessoal, a formação mais rigorosa da área no Brasil.
Formação Técnica
Graduado em Gestão Financeira, com base sólida em análise e planejamento patrimonial.
Filosofia Fee-Only
Compromisso total com a independência: zero comissão, zero conflito de interesses.
nossos valores
Muito Além de Conselhos Financeiros
Ao iniciar a nossa parceria estratégica, você recebe um ecossistema completo de planejamento, construído para lhe devolver clareza, controlo e confiança sobre o seu dinheiro. Cada pilar trabalha de forma integrada, não como serviços isolados.
Clareza Imediata
Plano Diretor
Política de Investimentos
Acompanhamento Contínuo
100%
Independente & Fee-Only
Zero comissão de produtos financeiros
Custódia sempre sob o seu controlo
Suporte direto ao planejador via WhatsApp
Atendemos você onde estiver
Consultoria 100% independente. Tudo com transparência e foco exclusivo em você.
Por Que escolher a CB Wealth
Uma Consultoria Construída Para a Sua Realidade
A nossa origem nasceu da convicção de que a gestão patrimonial deve ir muito além de soluções padronizadas. Cada estratégia que desenhamos parte de uma visão 360°, conectando fluxo de caixa, riscos, investimentos e sucessão num único plano coeso, sem nenhum produto financeiro a empurrar.
Nosso processo
Como Funciona a Sua Jornada com a CB Wealth
01
Reunião de Diagnóstico
Uma conversa inicial para entender a sua situação financeira, os seus objetivos, desafios e expectativas, sem compromisso.
02
Raio-X Financeiro
Análise completa do seu fluxo de caixa, patrimônio, dívidas e capacidade de investimento, identificando riscos e a sua tolerância real.
03
Plano Diretor Personalizado
Construção do seu plano patrimonial 360°, com metas de curto e longo prazo, investimentos, proteção, tributação e sucessão.
PARA QUEM É
Este é o perfil de quem trabalhamos
Expatriados & Profissionais Globais
Vida financeira espalhada por múltiplos países, moedas e sistemas fiscais? É exatamente aqui que a CB Wealth mais gera valor, organizando tudo num único plano coeso.
Famílias em Fase de Acumulação
Quem está a construir patrimônio e quer decisões estruturadas, não "dicas" avulsas, com visão de longo prazo para investimentos, proteção e sucessão.
Quem Valoriza Transparência Total
Se você quer compreender cada decisão financeira antes de a executar, e prefere um consultor sem produto para vender, este é o encaixe certo.
- Pessoas que tem visão de longo prazo e disciplina financeira
- Quem busca delegar a estratégia a um especialista técnico
- Quem vive uma transição: carreira, país ou estrutura familiar
- Quer compreender cada decisão antes de executá-la
